Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán MBS đã đưa ra dự báo lợi nhuận ròng quý II/2024 và cả năm 2024 của 14 ngân hàng.

Đánh giá các chỉ số kinh doanh, MBS cho rằng, biên lãi thuần (NIM) ngân hàng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm khi lãi suất cho vay dự báo sẽ giảm thêm trong khi lãi suất huy động đã tăng nhẹ ở hầu hết các ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng trong quý II/2024 dự báo sẽ khả quan hơn so với quý I/2024 (ngày 20/6/2024 tăng trưởng tín dụng ước đạt 4,17% so với mức 0,26% vào cuối quý I/2024) nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ. Do đó, nhìn chung thu nhập lãi thuần vẫn chưa thể tăng mạnh.

Đặc biệt, quý II/2024, thu nhập ngoài lãi vẫn ảm đạm và chưa thể phục hồi khi chỉ dựa chủ yếu vào mảng thu phí và xử lý nợ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối với chứng khoán dự báo sẽ không có mức tăng trưởng cao khi tình hình thị trường càng lúc càng khó khăn.

Ngoài ra, chi phí trích lập dự phòng vẫn sẽ tiếp tục tăng khi nợ xấu có dấu hiệu tăng lại trong quý II này. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm là xu hướng chung toàn ngành. Vì vậy, MBS dự báo lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng trong quý II/2024 sẽ có mức tăng trưởng không cao và mức tăng lợi nhuận nổi bật chỉ đến từ các ngân hàng có tăng trưởng tín dụng lớn.

Dự báo kết quả kinh doanh quý II/2024 của 14 ngân hàng (Nguồn: MBS Research).

Bất ngờ lợi nhuận quý II/2024 tại Vietcombank, OCB...

Báo cáo của MBS dự báo 3 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận ròng quý II/2024 suy giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Đầu tiên là ngân hàng TMCP Phương Đông (mã: OCB) dự báo lãi ròng quý II/2024 giảm 2% so với cùng kỳ và tăng 18% trong năm 2024, do tăng trưởng tín dụng quý II/2024 chỉ đạt 5,6%, NIM giảm 30 điểm cơ bản so với quý I/2024 và đạt mức 3%. Chi phí tríchlập đi ngang so với quý I/2024 trong quý II/2024.

Ngân hàng tiếp theo được dự báo lợi nhuận ròng quý II/2024 giảm 14% so với cùng kỳ và tăng 16% trong năm 2024 là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã: BID). Nguyên nhân do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý II/2024 tăng 25% so với cùng kỳ, NIM chưa cải thiện rõ rệt do ngân hàng vẫn đang thực hiện chính sách ưu đãi lãi suất cho vay ở mức thấp so với toànngành.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-mã: STB) cũng được MBS dự báo lãi ròng quý II/2024 giảm 21% so với quý II/2023, do tăng trưởng tín dụng quý II/2024 chỉ đạt 4%, NIM giảm 20 điểm cơ bản so với quý I/2024 và đạt mức 3,5%. Chi phí trích lập giảm 12% trong quý II/2024 so với quý I/2024. Cả năm 2024, lãi ròng tại Sacombank vẫn tăng trưởng 4% so với năm 2023.

Ở chiều ngược lại, có 7 ngân hàng được MBS dự báo lợi nhuận ròng giữ được mức tăng trưởng trong quý II/2024, gồm: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã: VIB) tăng trưởng 1% và tăng 14% cả năm 2024; Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã: TPB) tăng 2% và tăng 20% trong cả năm 2024; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank-mã: CTG) tăng trưởng 8% so với cùng kỳ và tăng 12% trong năm 2024; Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank-mã: EIB) tăng 29% và tăng 11% trong năm 2024; Ngân hàng TMCP Á Châu (mã: ACB) tăng 20% và tăng 15% trong năm 2024.

Điển hình, dự báo lãi ròng quý II/2024 tại "ông lớn" Vietcombank chỉ tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ và chỉ tăng nhẹ 7% trong năm 2024. Lợi nhuận tại Vietcombank kỳ vọng đi ngang so với cùng kỳ khi tín dụng được dự báo cải thiện hơn so với quý liền trước, nhưng tốc độ tăng trưởng dự kiến thấp hơn so với cùng kỳ. Đồng thời, NIM của VCB tiếp tục chịu áp lực khi phải hạ lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Tuy nhiên, VCB vẫn đang có mặt bằng lãi suất huy động thấp so với lịch sử và so với mặt bằng các NHTM khác, khi chưa có dấu hiệu tăng lãi suất huy động trở lại. Chính vì thế, dự kiến chi phí huy động của VCB được cải thiện hơn so với cùng kỳ 2023.

Lợi nhuận tại VPBank, HDBank tăng trưởng mạnh nhờ tín dụng

Đáng chú ý, MBS dự báo mức lãi ròng tăng nổi bật chỉ đến ở các ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng lớn.

Trong đó, lợi nhuận ròng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (mã: LPB) sẽ tăng 146% trong quý II/2024 và 46% trong cả năm 2024 do mức tăng trưởng tín dụng đạt 12,8% nhờ đẩy mạnh cho vay nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Tương tự, lợi nhuận ròng quý II/2024 và cả năm 2024 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank-mã: VPB) dự báo tăng 62% và 78% do tăng trưởng trưởng tín dụng từ đầu năm đạt 11,5%, chi phí trích lập dự phòng giảm 15%.

Tiếp đến, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank-mã: HDB) được dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng 38% trong quý II/2024 và tăng trưởng 31% cả năm 2024. Tăng trưởng tín dụng đến hết quý II của ngân hàng dự kiến đạt 9% và NIM đang trên đà cải thiện.

Cuối cùng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank-mã: TCB) dự báo lãi ròng quý II/2024 tăng 26% và tăng 30% trong năm 2024 do tăng trưởng tín dụng quý II/2024 đạt khoảng 12%, NIM giảm nhẹ xuống mức 4,2% và chi phí trích lập dự phòng đi ngang so với quý I/2024.